ПРЕСС-ЦЕНТР

Широкие возможности для поставщиков коммерческих продуктов на рынке оборонной электроники

МКА: мир ВКТ, 1/2009

По материалам Jane’s DS Forecast

Устойчивый рост мирового рынка оборонной электроники будет продолжаться до 2011 года, когда объём продаж соответствующей продукции почти достигнет отметки в 100 млрд долл. Однако по разным технологиям, функциям и платформам этот рост будет различным.

За последние 10 лет в оборонной отрасли произошли большие изменения. Термин COTS (Commercial Off The Shelf/готовые коммерческие изделия «с полки») перестал быть популярным лозунгом, превратившись для рынка оборонной электроники в неотъемлемую часть его повседневной жизни. Тем не менее, вплоть до самого недавнего времени подробный экспертный анализ этого рынка в целом и его COTS-сегмента в частности представлял собой почти неразрешимую задачу.

Специалисты компании Jane’s DS (Documental Solutions) следят за ситуацией на рынке оборонных электронных продуктов с 2002 года. Накопив данные по 26000 реальным и потенциальным оборонным проектам, шесть лет спустя они осуществили его «восходящий анализ», результаты которого мы и предлагаем вниманию читателей. Главным итогом данного исследования стал среднесрочный прогноз, согласно которому рынок оборонной электроники будет расти до середины 2011 года, и на пике совокупный объём соответствующих сделок по всему миру приблизится к 100 млрд долл. Этот рост будет достаточно равномерно распределён по многим технологиям и направлениям, однако в некоторых секторах он будет особенно сильным. К сегментам, для которых прогнозируются наибольшие темпы роста, относятся, в частности, переносное оборудование, ветроника (vehicle electronics – vetronics), средства защиты военной техники, необслуживаемые датчики, интегрированные системы логистики, командования и управления (Command and Control – C2), а также приложения типа ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance/разведка, наблюдение и сбор информации).

Приступая к анализу глобального рынка оборонной электроники, удобно разбить объект исследования на отдельные направления, связанные с определёнными типами «подсистем». Данный подход позволяет сделать ряд важных выводов, которые могут оказаться полезными для игроков этого рынка. Во-первых, в большинстве тех прикладных областей, которые удаётся выявить при разбиении рынка оборонной электроники по типам «подсистем» (рис. 1), существует и будет существовать спрос на коммерческие COTS-продукты. Хотя ни одна из реальных «подсистем», относящихся к какому-либо из представленных на рис. 1 типов, не может считаться COTS-решением в чистом виде, требования, предъявляемые к её отдельным частям, вполне могут быть удовлетворены с использованием коммерческих изделий. Данное правило нарушается лишь в категории «исследования и разработки», где спрос на COTS-продукцию традиционно низок (в эту категорию попали все научные и исследовательские проекты, не относящиеся напрямую ни к одному из других выделенных типов «подсистем»).

Хотя ни одна из реальных «подсистем» не может считаться COTS-решением в чистом виде, требования, предъявляемые к её отдельным частям, могут быть удовлетворены с использованием коммерческих изделий. Данное правило нарушается лишь в категории «прочие исследования и разработки», где спрос на COTS-продукцию традиционно низок
Рис. 1. Хотя ни одна из реальных «подсистем» не может считаться COTS-решением в чистом виде, требования, предъявляемые к её отдельным частям, могут быть удовлетворены с использованием коммерческих изделий. Данное правило нарушается лишь в категории «прочие исследования и разработки», где спрос на COTS-продукцию традиционно низок

Сектор боевого программного обеспечения (mission software) с ежегодными объёмами продаж около 10 млрд долл. претерпел за последние десять лет особенно сильные изменения, обусловленные, в том числе переходом на открытые архитектуры и коммерческие стандарты. Хотя большая часть ПО в оборонной отрасли продолжает разрабатываться по частнофирменным спецификациям, в указанном сегменте наблюдается рост популярности коммерческих приложений, графических информационных инструментов и средств разработки. Ещё одним типом «подсистем» или сектором, где в ближайшие годы коммерчески готовые продукты будут иметь хороший сбыт, можно назвать процессоры: в связи со стремительным падением цен на коммерческие ЦП производство специализированных обрабатывающих элементов для оборонных приложений за последние 10 лет радикально снизилось.

Как можно видеть из анализа глобального рынка оборонной электроники по функциональному назначению (рис. 2), состав областей применения соответствующих продуктов продолжает оставаться чрезвычайно пёстрым. Ни один функциональный сегмент не является доминирующим: 15 ведущих сегментов приблизительно равны по объёмам и не будут испытывать существенных подъёмов либо спадов на протяжении рассматриваемого десятилетнего периода, а два крупнейших сегмента – управление огнём и многоцелевые решения – по самой своей природе многофункциональны.

Анализа глобального рынка оборонной электроники по функциональному назначению даёт чрезвычайно пёструю картину. Ни один функциональный сегмент не является доминирующим, а 15 ведущих сегментов приблизительно равны по объёмам
Рис. 2. Анализа глобального рынка оборонной электроники по функциональному назначению даёт чрезвычайно пёструю картину. Ни один функциональный сегмент не является доминирующим, а 15 ведущих сегментов приблизительно равны по объёмам

Анализ по технологиям

При разбиении глобального рынка оборонной электроники по технологиям (рис. 3) выявляются четыре лидирующих сектора: военная связь, радиолокация и радиоэлектронная борьба (Radio Frequency Electronic Warfare – RFEW), командование и управление и, наконец, инфракрасные оптико-электронные системы (Electro-Optic InfraRed – EOIR). Как и в предыдущем случае, эти секторы примерно равны и останутся равными на протяжении ближайших 10 лет. Судьба аутсайдера технологического чарта выпала сегменту сонаров, существенно уступающему четырём лидерам по объёмам.

Четыре лидирующих сектора, выявляемых при разбиении рынка оборонной электроники по технологиям – военная связь, радиолокация и радиоэлектронная борьба, командование и управление и инфракрасные оптико-электронные системы – продолжат оставаться таковыми на протяжении следующих десяти лет
Рис. 3. Четыре лидирующих сектора, выявляемых при разбиении рынка оборонной электроники по технологиям – военная связь, радиолокация и радиоэлектронная борьба, командование и управление и инфракрасные оптико-электронные системы – продолжат оставаться таковыми на протяжении следующих десяти лет

Анализ продаж продуктов для систем специального назначения по типам платформ (рис. 4) даёт гораздо менее однородную картину, и здесь стоит остановиться на ключевых сегментах поподробнее. Военные летательные аппараты (самолёты и вертолёты) – это системы с очень высокими запросами, и, хотя коммерческие технологии довольно успешно адаптируются с учётом специфики военной авиации и даже используются в соответствующих приложениях, условия эксплуатации оборудования в указанных секторах наиболее жёсткие, что отнюдь не способствует популярности COTS-изделий у разработчиков соответствующих приложений. На протяжении 10-летнего периода, охватываемого прогнозом, описанная ситуация не должна принципиально измениться. Впрочем, в сегменте летательных аппаратов выделяется подсегмент беспилотников, где наблюдается рост спроса на малогабаритные недорогие продукты. Разработчики летающих роботов очень любят разнообразные коммерческие изделия, включая инфракрасные оптико-электронные системы. Кроме того, поскольку общее число принятых на вооружение беспилотных летательных аппаратов (Unmanned Aerial Vehicle – UAV) будет расти, для них будет требоваться всё больше наземных контрольных станций, условия эксплуатации оборудования в которых гораздо менее жёсткие, чем на воздушных платформах.

Анализ продаж продуктов для систем специального назначения по типам платформ даёт не очень однородную картину. Поскольку в ближайшие годы общее число принятых на вооружение беспилотных летательных аппаратов будет расти, для них будет требоваться всё больше наземных контрольных станций, условия эксплуатации оборудования в которых гораздо менее жёсткие, чем на воздушных платформах
Рис. 4. Анализ продаж продуктов для систем специального назначения по типам платформ даёт не очень однородную картину. Поскольку в ближайшие годы общее число принятых на вооружение беспилотных летательных аппаратов будет расти, для них будет требоваться всё больше наземных контрольных станций, условия эксплуатации оборудования в которых гораздо менее жёсткие, чем на воздушных платформах

Исторически в наземных транспортных средствах (наземная техника и артиллерия) используется не очень много электроники, однако в наши дни эта ситуация начинает меняться, о чём свидетельствует резкий рост спроса на ветронику. Сегодня COTS-продукты уже используются в системах управления транспортными средствами, тактического боевого управления, удалённого управления оружием и цифровой связи. Есть все основания полагать, что появление недорогой интегрированной ветроники, как новой, так и модернизированной, будет способствовать росту данного сегмента, тем более что подобные решения успели хорошо зарекомендовать себя в Ираке и Афганистане.

Современная ветроника как стимулятор спроса

Сейчас транспортных средств, оснащённых передовой ветроникой, ещё не очень много, однако к концу охватываемого прогнозом 10-летнего периода их станет большинство. Более того, в долгосрочной перспективе рост этого сектора должен ускориться в связи с тем, что наземная техника будет оснащаться системами «мягкой» и «жёсткой» защиты (soft kill и hard kill соответственно), для которых потребуется много электроники. Последняя война в Ливане наглядно продемонстрировала необходимость таких систем, однако по последним сведениям Израиль, лидер соответствующей индустрии, испытывает проблемы с их принятием на вооружение.

Сегмент военных судов (надводных и подводных) – очень хороший рынок сбыта для коммерческих технологий. Продукты для подобных платформ должны быть достаточно недорогими, при этом места для их размещения сравнительно много, и условия эксплуатации вполне дружественные (за исключением вибрации). Значительная часть корабельного коммуникационного оборудования для внутренней и внешней связи уже базируется на коммерческих изделиях, мало-помалу «коммерциализируются» программное обеспечение и аппаратные средства командных систем. Наименее «комерциализированы» на текущий момент, пожалуй, радары и инфракрасные оптико-электронные системы, однако им приходится всё более плотно взаимодействовать с системами боевого управления, что создаёт благоприятные условия для более широкого распространения COTS-продуктов в указанных приложениях.

Сегменты, не ориентированные на конкретные платформы

К сегментам рынка оборонной электроники, не ориентированным на конкретные платформы, относится переносное оборудование, наземные передвижные и стационарные платформы, а также многоцелевые решения. Этих секторы очень привлекательны для поставщиков коммерческих продуктов, поскольку данные классы приложений предъявляют к используемым электронным продуктам сравнительно мягкие эксплуатационные требования по защищённости и устойчивости к ударно-вибрационным нагрузкам. Причём даже в тех случаях, когда требования оказываются чуть жёстче, нередко бывает достаточно простой адаптации коммерческих изделий.

Наименее перспективным рынком для COTS-продуктов из числа упомянутых сегментов можно считать переносное оборудование, поскольку в боевых условиях оно подвергается наиболее экстремальным воздействиям. Хорошими примерами тех классов задач, где коммерческие изделия уже имеют широкое распространение, являются системы командования и управления, логистические приложения и информационная инфраструктура. Последние два года отмечены началом широкого проникновения в оборонную отрасль логистического ПО и коммерческих RFID-технологий.

Региональное деление

Что касается вклада различных стран (рис. 5), то здесь наблюдается безоговорочное доминирование Соединённых Штатов, которые тратят больше всего денег на оборонную отрасль и выделяют на оборонную электронику самую большую часть бюджета своего военного ведомства. Затраты США на электронные продукты для систем специального назначения превосходят аналогичные затраты всех прочих государств мира вместе взятых. На девять государств, входящих вместе с США в десятку лидеров, приходится в общей сложности около 30% глобального рынка оборонной электроники. В течение ближайших 10 лет данная ситуация сохранится, хотя абсолютные и относительные вклады Турции, Индии и Китая существенно вырастут, и состав десятки лидеров изменится.

На мировом рынке оборонной электроники безоговорочно доминируют США, которые тратят больше всего денег на оборонную отрасль и выделяют на оборонную электронику самую большую часть бюджета своего военного ведомства. На девять государств, входящих вместе с США в десятку лидеров, приходится около 30% глобального рынка оборонной электроники. В течение ближайших 10 лет данная ситуация сохранится, хотя абсолютные и относительные вклады Турции, Индии и Китая существенно вырастут, и состав десятки лидеров изменится
Рис. 5. На мировом рынке оборонной электроники безоговорочно доминируют США, которые тратят больше всего денег на оборонную отрасль и выделяют на оборонную электронику самую большую часть бюджета своего военного ведомства. На девять государств, входящих вместе с США в десятку лидеров, приходится около 30% глобального рынка оборонной электроники. В течение ближайших 10 лет данная ситуация сохранится, хотя абсолютные и относительные вклады Турции, Индии и Китая существенно вырастут, и состав десятки лидеров изменится

Рост продаж оборонной электроники в разных странах и во всём мире будет обусловлен преимущественно увеличением оборонных бюджетов, однако значительная часть этого роста станет следствием реструктуризации закупок и переносом акцента с традиционных платформ, вооружений и видов техники на электронику, расширяющую возможности существующих и будущих платформ.

Несмотря на существование таких важных статей расходов государственных денег, как субсидирование должников и финансирование социальных программ, мировой рынок оборонной электроники в ближайшие годы ожидает умеренный рост. Наряду со сравнительно медленно растущими секторами будут и те, в которых темпы роста будут заметно выше среднего, причём многие из этих перспективных направлений будут тесно связаны с коммерческими продуктами и технологиями. Если в мире не произойдёт значительной интенсификации специфически оборонных исследований и/или резкого сокращения числа коммерческих проектов, описанные тенденции сохранят своё действие на протяжении всего исследуемого 10-летнего периода.